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                  阿里、美團都啃不下來的“硬骨頭”,“中國版Sysco”的故事有多難講?

                  業界 作者:DoNews 2021-10-05 22:29:04


                  撰文 |?梵谷?
                  編輯 |?包校千
                  題圖 | IC Photo

                  Sysco,一個創建于1969年、次年便成功上市,如今最新市值412億美元的食品企業,頻繁出現在各大B端生鮮企業的對外融資宣傳中。這中間,以共完成7輪融資、且發展至今也未盈利的美菜網最為典型。

                  在B端生鮮市場分散且低集中度,以及阿里”菜劃算“、美團“快驢”兩大巨頭攪局賣菜市場的現實下,美菜也曾在2020年初展開C端服務,但僅就當前市場聲量和數據來看,這一被創始人劉傳軍視為消化B端供應能力的嘗試,并未能達到預期效果,甚至2021年2月還曾傳出被京東等各方收購的消息。

                  與此同時,拓展B端生鮮市場的難題,在美團“快驢”及阿里“菜劃算”也有所體現。據晚點報道,美團預計在未來暫停部分城市業務,僅保留一二線城市。且2021年第一季度,快驢事業部提出“百城攻堅戰”擴張計劃后,其新拓展的城市未來將以服務深化為目標,以現有的合作賣家為主,增強平臺的供貨、倉儲、履約等基礎能力建設。

                  而美團這一業務深化的無邊界探索在當下遭遇的尷尬,既是美團探索B端業務的一次收縮,同時也體現了供應鏈的難改造和高投入。

                  自2012年生鮮創業的大潮開始,關于“中國版Sysco”的說法并不鮮見,但一直難言成功。美菜及美團“快驢”的調整,僅是當下B端生鮮玩家生存現狀的一個縮影,市場陷入再次震動,玩家們在等待一個“行業拐點”的到來。但對比國內外,除業務本身外,調整也緣自無可逆轉的市場差異。

                  《中國餐飲大數據2021》顯示,中國餐飲連鎖行業仍有很大上升空間,美國餐飲連鎖化率接近60%,全球這一比例接近30%,而中國僅15%。市場的分散以及低集中度,均決定了后端供應鏈這一市場的發展現狀。

                  也正因如此,國內B端生鮮企業盈利遠比每日優鮮、叮咚買菜C端企業更難、時間周期更長。但關于這一行業期待的市場拐點,從當前市場發展來看,這至少無明確答案?!爸袊鍿ysco“的夢想固然美好,且充滿想象力,但就當下來看,實現這一目標遠比C端市場投入力度更大、模式更重,短期內恐難看到成效。

                  ?圖片來源:Sysco官網

                  Sysco和它的模仿者

                  Sysco目前是全球最大的餐飲食品供應商,同時也是國內B端生鮮企業的參照標的。

                  在Sysco剛成立不久的次年,即1970年,其在紐交所掛牌上市。此后,Sysco也開始了有節奏的擴張并購之路。

                  最初,Sysco并購了小型配送公司Arrow Food Distributor,隨后伴隨規模的擴大,其又將冷凍食品公司Mid-CentralFishand Frozen Foods Inc收入囊中。至此,Sysco不僅在商品層面涵蓋了家禽、海鮮、水果、蔬菜等方方面面,同時這也為后期的市場分銷體系奠定了基礎。

                  到了20世紀80年代末,不完全統計數據顯示,Sysco共完成了43起并購。與此同時,其也逐步實現了全國性布局。截至2021年,Sysco已累積并購了198家公司??梢哉f,Sysco自上市之后,大筆擴張并購之路從未停息。

                  收購合并,這不僅幫助Sysco消滅了競爭對手,同時也以規模建立起了競爭壁壘。如今,Sysco在美國餐飲供應市場,不僅市場占有率高達16%,同時在全球90多個國家布局有330多家分銷機構,為全世界超60萬家客戶提供食材供應服務,包括鮮凍肉、海鮮、家禽、蔬菜、水果、零食以及環保餐具廚房用品等在內的產品。

                  也正因Sysco成績矚目,啟發并帶動了國內一眾企業。2014年初,國內生鮮創業熱潮掀起。此時的B端生鮮服務對象多樣化,包括餐廳、酒店、超市等,加之餐飲行業的整體性繁榮的加持,不少公司成為“資本寵兒”,美菜網、宋小菜均在這一階段取得上億美元融資。

                  而混戰中的企業背景不一,但整體以兩類為主。一類是互聯網背景的公司,如美菜網、美團快驢、宋小菜等,其運營者普遍擁有互聯網從業經歷,對外經營要求快速擴張,提升銷售規模、用戶數量優先;另外一類則是從傳統企業分裂而來,如彩食鮮、蜀海等,這類公司具有生鮮從業經驗,更能把握經營細節。

                  發展模式層面,美菜、美團快驢以及彩食鮮,以開放訂貨平臺模式,服務中小餐飲門店。而蜀海專注于自身供應鏈服務,探索過后,彩食鮮和蜀海發展起了中央廚房,可以提供半成品。美菜則以中小餐廳為客戶。

                  也正是得益于此階段的發展,海底撈創始人張勇效仿Sysco模式建立的蜀海,不僅幫助其旗下企業降低了后端食材經營成本,同時也孕育了另一家上市企業頤海國際。美團也是看中了其中的產業機會,從而在上市后便單獨設立了快驢和小象事業部。

                  關于Sysco的壯大,一位投資人曾如此評價,“美國市場在互聯網尚不發達的時候,其就已經逐漸摒棄了農貿市場,選擇了連鎖超市。這中間,美國的批發市場,主要靠50家大型的“寬產品線”Food Service公司、16000家小型的“窄產品線”Food Service公司(平均每家服務40家餐館),以及一些倉儲式超市?!?/span>

                  Sysco的成功既有美國市場高集中度的優勢,同時也離不開自身的努力。也正因如此,國內企業趨之若鶩,紛紛想要借此完成Sysco模式在中國的本土化落地。

                  “Sysco模式”為什么復制不來?

                  從2014年初,生鮮創業浪潮掀起發展至今,生鮮B端供應賽道尚未出現一家盈利性企業。同時,在行業探索到新一階段的時候,賽道中的玩家也就開始不斷汰換調整。

                  2021年,轉型、求生存成為這一賽道的主旋律。調整之余,玩家們也開始更多關注質量,尋求更可行的發展道路。

                  2020年疫情期間,老牌B端生鮮電商“易果生鮮”,因經營不善負債23億宣告破產。另據公開報道,阿里旗下主打生鮮供應鏈新零售的品牌“菜劃算”,在2019年下半年上線并多地開城后,也進入業務調整階段。

                  從2020年3月份開始,“菜劃算”開始關停優化,其主動停掉了弱勢地區的前置倉,僅保留優勢城市盈利較好的前置倉,力求集中力量單點打透。

                  在公開報道中,作為歷經7輪融資的主要玩家美菜網,也開始業務收縮,其此前發起的“縣城合伙人計劃”也曾出現維權糾紛,且最后以探索失敗而失敗。僅2020年下半年,美菜已先后退出了10個中心城市和數百個縣城,急劇向平臺模式轉型。

                  而這一切其實與供應鏈生鮮的自身特點相關。B端生鮮很難做到大而全,這其中的深層次原因是成本難以控制。規模一旦提升,營運成本以及貨損勢必增加,而與此相反的只是,規?;少徫锪鞒杀镜慕档?。

                  因此,采購和物流是這一賽道解決問題的關鍵。也正是這樣的難點,生鮮這一品類才被成為電商領域的“最后一片藍?!?,下一個千億級市場。

                  圖片來源:美菜網

                  對于行業性的難盈利,美菜創始人劉傳軍曾分析稱盈利并不難,難的是實現規?;?,占據市場,從而降低邊際成本。2B生鮮賽道是一個沒有天花板的行業,但同時這一行業的標準化也比長保質期的標品類商品更難,成本更高、更難實現盈利預期。

                  一方面,這需要配備最優秀專業的采購人才;另一方面,嚴格把控終端配送,提升商品流通效率,增加用戶需求密度也非易事。只有兩方面共同用力,最終才能相互促進,實現絕對效率的規?;洜I。

                  也正是應為這一原因,不論美團快驢,亦或美菜,對市場的滲透和擴張都很艱難,整體業務依然在少數一線城市探索。眼下,B端生鮮企業處于發展停滯的階段。

                  誰會吃到“第一個螃蟹”?

                  生鮮行業中最難經營的品類是蔬菜,其次是水果、肉類和凍品。當然,B端生鮮這一模式更大的難點還在于盈利和可持續。

                  不論美菜,亦或其他市場參與者,首要任務是整合需求端的碎片化流量,并結合生產端的資源,從而將二者聯通匹配。但是,僅依靠企業一方自營難度很大,需要產業鏈各個環節共同參與。

                  美菜創始人劉傳軍也曾表達過類似觀點,他說:“未來十年,餐廳可能是最核心的消費場景。人們吃飯會越發越依賴餐飲商家,這個行業的增速大概率會非???。”但這一市場需求何時迎來行業拐點,仍然無法做出判斷。

                  B端生鮮屬實是一個龐大的市場。以美國市場為參照,Sysco有500多億美金的收入,400億美金的市值。排于次位的US?Food,200多億美金的收入,匹配100億美金的市值。基于國內龐大的人口規模,以及目前8000萬家的餐廳規模,未來國內勢必會出現家比美國Sysco規模更大的企業。

                  但僅從目前來看,賽道上的玩家們做仍然不夠好——因為規模還不夠。可喜的是,國內餐飲品牌正在不斷向規?;瘮U張、結構性調整、數字化轉型方面持續發力。例如海底撈的門店擴張戰略以及建設智慧餐廳嘗試,是國內餐飲品牌意圖發展壯大的代表。

                  在這些國內餐飲品牌的推動下,中國餐飲市場連鎖化率進程不斷加快。中國的餐飲市場連鎖化率已經增長至2020年的15%。更深層次上,中國的餐飲企業也在不斷快速迭代,并向“未來形態”進化,我國餐飲逐漸走向千店萬店時代。

                  但不管如何,當下市場仍處在初期階段,距離出現“中國版Sysco”仍有時日。

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